Новости - Судоходство и бизнес



03.07.2020 - Vahana Offshore сливается с Eversendai

Eversendai Corporation Bhd объявила о намерении осуществить предлагаемое приобретение 100% -ной доли участия в Vahana Offshore (M) Sdn Bhd (Vahana) и ее дочерних компаниях по цене приобретения, равной 235 млн. Юаней, которая будет полностью удовлетворена путем выпуска 770 491 803 новых выкупаемых конвертируемых привилегированных акций (RCPS) в Eversendai по цене выпуска 0,305 RM после того, как 30 июня 2020 года Eversendai заключила соглашение об условной продаже акций с Vahana Offshore.

Срок действия контракта RCPS должен составлять 10 лет с совокупным преференциальным дивидендом в размере 3% годовых, выплачиваемым только после достижения компанией Vahana консолидированной чистой прибыли после налогообложения за соответствующий финансовый год. RCPS конвертируется в обыкновенные акции Eversendai с коэффициентом конвертации 2 RCPS к 1 обыкновенной акции, эквивалентным предполагаемой цене конвертации в RM0,61. RCPS не будет котироваться, котироваться и торговаться на бирже ценных бумаг или любой другой фондовой бирже.

Vahana и ее дочерние компании в основном занимаются эксплуатацией, фрахтованием и управлением самоходными подъемными баржами / судами и являются первой малайзийской компанией, которая владеет и управляет самоходной подъемной баржей, использующейся для обслуживания, капитального ремонта, работ по обслуживанию скважин, подключения, ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации морских платформ в нефтегазовой промышленности. Подъемные суда также могут быть использованы для установки и обслуживания сектора возобновляемой энергии в море.

В настоящее время Vahana владеет 2-мя подъемными судами, а именно Vahana Aryan и Vahana Arjun. Оба судна оснащены по последним спецификациям и технологиям. Vahana получила долгосрочный чартерный контракт на Vahana Aryan с Zamil Offshore для Saudi Aramco, а также получила аналогичный контракт с Zamil Offshore для Vahana Arjun. Vahana Arjun в настоящее время находится в стадии строительства и планируется к сдаче к концу июня 2021 года.

Тан Шри Шри Дато 'А.К. Натан, исполнительный председатель и управляющий директор группы Eversendai Corporation Berhad, считает, что текущий доход Eversendai является циклическим, и предполагаемое приобретение предоставит группе Eversendai возможность владеть и управлять данными судами, предоставив расширенной группе Eversendai дополнительного источника постоянного повторяющегося дохода для увеличения ее выручки и прибыли. Предполагаемое Приобретение также разрешит существующие перекрестные заимствования и операции со связанными сторонами с участием Vahana и Eversendai. После слияния это также может повысить доверие миноритарных акционеров в будущем.

В последние годы Eversendai продвигала свой бизнес на новые рынки, используя свой основной опыт в конструкционной стали и механических работах, проектировании, изготовлении и строительстве. После слияния группа Eversendai получит больше возможностей для продвижения своего основного опыта игрокам в энергетическом секторе благодаря участию в бизнесе подъемных судов, предоставляющих комплексные услуги, путем объединения отраслевых знаний и обмена техническими возможностями и ноу-хау для улучшения и расширения расширенных возможностей и групповые услуги потенциальным клиентам.

Сочетание владельца и оператора подъемного судна, а также основного бизнеса Eversendai добавит динамичное преимущество и синергию для удовлетворения специфических требований в нефтегазовой отрасли и в секторе возобновляемых источников энергии в оффшорных ветряных установках, поскольку расширенная группа может предложить интегрированный Сервисы. Eversendai предполагает, что проекты, обеспеченные и подлежащие защите от энергетического сектора, будут существенным вкладом в будущие финансовые результаты и послужной список группы Eversendai после предполагаемого приобретения.

Сделка, как ожидается, будет завершена к 4 кварталу 2020 года после получения соответствующих разрешений, полученных от Bursa Securities Berhad и акционеров на предстоящем общем собрании акционеров в сентябре 2020 года.