Новости - Судоходство и бизнес



07.12.2010 - Держатели евробондов НМТП одобрили изменение ковенантов в связи с покупкой ПТП

Держатели пятилетних еврооблигаций ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) на $300 млн утвердили поправки к ковенантам по бондам, говорится в сообщении компании.

До 9 декабря НМТП выплатит премию за согласие в размере $12,5 на каждую облигацию номиналом $1 тыс. НМТП предложил изменить ковенанты в связи со сделкой по покупке 100% ООО "Приморский торговый порт" и последующей сменой своего владельца - компания Omirico Ltd. (владеет ПТП, представляет интересы АК "Транснефть"и структур бизнесмена Зиявудина Магомедова) купит 100% Novoport Ltd. (владеет 50,1% акций НМТП, принадлежит Александру Пономаренко, Александру Скоробогатько и Аркадию Ротенбергу). Для первого этапа сделки - покупки ПТП - Новороссийский порт привлечет семилетний кредит в $1,95 млрд. Порт попросил держателей евробондов отказаться от права предъявить облигации к досрочному выкупу при наступлении двух условий: смены контролирующего владельца и превышения максимально допустимого значения коэффициента долг/EBITDA (сейчас он составляет 3,5, после привлечения кредита вырастет до 4,6). Голосование в электронной форме шло до 2 декабря включительно, очное собрание владельцев облигаций состоялось 6 декабря в Лондоне. Агентом НМТП выступает Morgan Stanley. НМТП выпустил еврооблигации в 2007 году. Ставка по ним равна 7% годовых. Консолидированная выручка группы НМТП за 2009 год по МСФО составила $675,1 млн, чистая прибыль - $252,2 млн. Выручка за первое полугодие 2010 года выросла на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $348,3 млн, чистая прибыль составила $155,6 млн. Помимо Novoport крупным акционером НМТП является Росимущество (20%), 5% - в управлении у ОАО "РЖД", 19,4% находятся в обращении на Лондонской фондовой бирже и российских площадках.